富瑞升美团目标至121元 第三季收入料增35%放大图片

富瑞  美团点评(03690)

评级:买入

目标价:92元--> 121元 (较前收市价92.75元有30.5%潜在升幅)

富瑞发表报告指,美团在「食品外送加平台」策略上显示了强劲的执行力,核心业务基本面改善,维持「买入」评级,目标价由92元上调至121元,为该行环球市场上之首选股。

富瑞预期美团第三季总收入将按年上升35%至257亿元(人民币.下同),外卖收入按年升32%至147亿元,并达致收支平衡(原先预计亏损7.17亿),主要是9月份天气较预期好。另外,该行预期到店及酒店业务可交出较预期好的第三季毛利率,主要是执行力及再投资减少。

该行预期美团全年收入按年增长43%至933亿元人民币,未来两年盈利预测分别上调20%至23%,非通用会计準则(Non-GAPP)下的纯利分别为77.98亿及147.18亿元人民币。

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